Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только постигающая колдовские премудрости. В Белогорье царил привычный покой, пока не появился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, и его слова посеяли тревогу среди местных волшебников. Теперь Софье предстоит отправиться в Москву далеких лет, где живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий Иван. Ей нужно спасти и родные земли, и его жизнь. А Марье придется встретиться со злом лицом к лицу прямо здесь, в их городе.