Дэндзи, обычный парень в свои юные годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после кончины отца на него свалились огромные долги, превратившие существование в череду полуголодных дней, проведённых в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов. Он даже занялся незаконной охотой на демонов, в чём ему помогал странный питомец Потита — существо из демонического мира, вооружённое бензопилой.
Однажды бандиты, известные своей жестокостью, заманили юношу в смертельную ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом Дэндзи, став его новым сердцем. Благодаря этому парень обрёл невероятную способность к восстановлению и умение превращать свои руки в острые бензопилы.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое решило нанять Дэндзи для борьбы с демонами. На новом месте работы он встречает сослуживцев: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он начинает испытывать тёплые чувства к своей загадочной руководительнице Макиме.
