Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то продержаться несколько месяцев, и он ищет хоть какую-то подработку.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества. Он чернокожий, богатый, невероятно талантливый, играет классику. Ширли планирует концертное турне по южным штатам. Там в те годы расовые предрассудки ещё очень сильны, законы сегрегации разделяют людей. Путешествие обещает быть непростым.
Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присмотрит за безопасностью, да и просто поможет решать разные бытовые вопросы. Так их пути пересекаются.
У них почти нет ничего общего. Болтун — прямой, простой парень с улиц. Ширли — утончённый, сдержанный, воспитанный в совершенно иной среде. Им предстоит долгая дорога вместе через города и штаты, где к цвету кожи относятся по-разному. Эта поездка, начавшаяся как деловое соглашение, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.