Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит туманно. Осознав это, Уайт принимает непростое решение — начать производить метамфетамин. В помощники он зовёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт в приготовлении наркотика, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.